План-график выпуска продукции в Excel скачать: шаблон с мощностью

План-график производства и выпуска продукции в Excel — это таблица, в которой план выпуска расписан по номенклатуре и по неделям, факт вносится в те же недели, а выполнение и отклонение считаются формулами. Отдельный лист сопоставляет план с мощностью: сколько времени есть у каждого производственного центра и сколько забирает план. В шаблоне четыре листа: инструкция, выпуск, мощность и справочники. Скачать файл можно ниже, заполнив имя и телефон.

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Телефон нужен, чтобы прислать файл и, если будет вопрос по плану, ответить на него. Никаких рассылок.

Коротко

План выпуска задаётся по номенклатуре и распределяется по периодам внутри срока; факт вносится в те же периоды. Считаются итог плана, итог факта, выполнение в процентах, отклонение в единицах и план в деньгах по цене за единицу. Отдельная колонка проверяет, полностью ли распределён план периода: если сумма периодов не равна плану, она подсветится. Лист «Мощность» сопоставляет потребность в нормо-часах с фондом времени производственных центров и ставит статус «резерв», «на пределе» или «перегруз». Номенклатура, цены и фонд времени — ваши: шаблон считает арифметику плана, но не оптимизирует расписание и не учитывает переналадки.

Что внутри шаблона

Четыре листа, каждый отвечает за своё.

• Выпуск (заполняется): период плана, продукция с единицей измерения и ценой, план за период, план по четырём периодам, факт по тем же периодам. Здесь же считаются итог плана, итог факта, выполнение, отклонение, план в деньгах и расхождение распределения. Расчёт рассчитан на 30 позиций.
• Мощность: производственные центры, доступный фонд времени за период, загрузка по плану, процент загрузки, свободный ресурс и статус. Статусы подсвечиваются: перегруз — красным, «на пределе» — нейтральным, резерв — зелёным.
• Справочники: единицы измерения, перечень продукции и производственных центров — чтобы наименования в плане и на листе мощности совпадали.
• Инструкция: шесть шагов заполнения и список того, что проверить перед использованием — цены, распределение плана, единицы измерения мощности, момент внесения факта.

В примере пять позиций продукции и четыре периода: корпус редуктора, крышка, вал-шестерня, кронштейн и плита основания. План за период — 2 000 штук, в деньгах это 11 266 000 ₽ по ценам за единицу. Факт внесён за два периода из четырёх, поэтому выполнение — 49,5 %. Это не провал, а отражение середины периода: шаблон считает выполнение от плана всего срока, и к концу месяца число подтянется. Расхождение распределения — нулевое, то есть план полностью разложен по неделям. Загрузка центров в примере разная: у линии лазерной резки 81 %, у сборочного участка 94 %, а линия гибки и сварки показывает перегруз 108 % — плана в таком виде она не выдержит.

Формулы, которые уже прописаны

План-график нужен ровно из-за одной вещи: план выпуска меняется каждую неделю, и если пересобирать его вручную, то через месяц никто не скажет, где план, а где пожелание.

• Итог плана и итог факта. Сумма по четырём периодам — отдельно для плана и для факта. Сравнивать план с фактом можно только за одинаковый срок, поэтому оба итога считаются по одним и тем же периодам.
• Выполнение. Итог факта делится на итог плана. Это отношение за весь период, а не за прошедшие недели: в середине периода оно и будет меньше 100 %.
• Отклонение. Итог факта минус итог плана в единицах продукции: видно не только «сколько процентов», но и сколько штук.
• План в деньгах. Итог плана × цена за единицу: план выпуска становится сопоставим с выручкой и себестоимостью.
• Расхождение распределения. Сумма периодов минус план за период. Должно быть нулём: любое другое значение означает, что часть плана не поставлена ни в один период и её никто не делает.
• Количество позиций с недовыполнением. Отдельная строка считает, по скольким позициям выполнение меньше 100 %: короткая картина вместо чтения таблицы.
• Загрузка центра. Потребность делится на доступный фонд времени; статус формируется текстом — «перегруз» выше 100 %, «на пределе» выше 90 %, иначе «резерв».
• Свободный ресурс центра. Доступное время минус загрузка: отрицательное значение и есть тот самый перегруз, только в часах, а не в процентах.

Отдельно про единицы измерения мощности. Загрузка вносится в тех же единицах, что и доступный фонд времени: если фонд в нормо-часах, то и потребность должна быть в нормо-часах. Смешать часы и штуки в одной колонке легко, а процент загрузки после этого становится бессмысленным — это самая незаметная ошибка в таких таблицах.

Как заполнить шаблон

1. Внесите продукцию и цены. Наименование, единица измерения, цена за единицу и план выпуска за период.
2. Распределите план по периодам. Поставьте объёмы по неделям. Колонка «Расхождение» должна остаться нулевой: пока она не ноль, план разложен не полностью.
3. Проверьте мощность. На листе «Мощность» сопоставьте фонд времени участков с потребностью. Если статус «перегруз», план нужно сдвигать, добавлять смену или отдавать часть работ на сторону — до того, как план утверждён.
4. Вносите факт по периодам. Факт заносится в ту неделю, в которую выпуск состоялся, а не по дате отгрузки: иначе выполнение будет «прыгать» из периода в период и перестанет что-либо объяснять.
5. Смотрите выполнение и отклонение. Недовыполнение подсвечивается. Смотрите не только процент, но и отклонение в единицах: 95 % от большой позиции и 95 % от маленькой — разные истории.
6. Пересматривайте план осознанно. Если неделя закрыта с недовыполнением, решите, что делать с планом следующих недель. Молчаливое «оставим как было» превращает план в документ, по которому нельзя принимать решения.

Что важно понимать про границы шаблона

Честно о том, чего шаблон не делает:

• Он не оптимизирует расписание. Переналадки, размер партии, последовательность операций и технологические маршруты здесь не учитываются. Шаблон сопоставляет план с фондом времени и показывает факт — не более того.
• Он не знает про запасы и закупки. Если материала не хватает, таблица этого не покажет: для остатков есть отдельный шаблон складского учёта, и связывать их лучше осознанно, а не копированием цифр.
• Выполнение считается за весь период. В середине периода 50 % — это нормально. Ошибка — читать это число как оценку работы цеха, не глядя на календарь.
• Мощность — это фонд времени, а не готовность оборудования. Ремонты, простои и потери времени вносите сами, уменьшая доступный фонд: шаблон не узнает о поломке.
• Один файл — один цех или одна линия. Если участков много и они связаны маршрутом, это уже задача системы планирования производства, а таблица остаётся для отдельного участка или для сведения плана в одном месте.

Четыре ошибки, из-за которых план-график не работает

• План не разложен по периодам. В колонке «План за период» красивое число, а по неделям пусто. Тогда никто не понимает, что делать на этой неделе, а расхождение в отдельной колонке молча показывает проблему, которую не читают.
• Факт вносят по дате отгрузки, а не по дате выпуска. Итог за месяц сойдётся, а по неделям картина будет искажена — именно по ней принимаются решения о загрузке и сменах.
• План сверяют только с фактом, но не с мощностью. Тогда план выполняют до момента, когда участок встаёт, и «перегруз» обнаруживается в цехе, а не в таблице.
• Недовыполнение закрывают правкой плана. Формально выполнение становится красивым, а понимание происходящего теряется. План меняется решением и с объяснением, а не подгонкой цифры.

Частые вопросы

Что делать дальше

План-график показывает, сходится ли план с мощностью и фактом, но не отвечает на вопрос «почему участок не выдаёт план». Обычно причина видна на уровне цеха: очередь заказов согласуется вручную, отклонения по качеству всплывают на сборке, а себестоимость собирается раз в месяц. Про то, как это выглядит и что с этим делают, у нас разобрано отдельно: планирование производства в 1С:ERP, диспетчеризация производства и контроль качества на производстве. Для расчёта себестоимости выпуска есть шаблон расчёта себестоимости продукции. Если выбираете программное обеспечение под производство, пригодится обзор пяти решений с ИИ для производства, а отраслевой контекст собран в разделе ИИ в производстве.